Производство линейного полиэтилена низкой плотности в 2020 году увеличилось в 2,4 раза (с 227 тыс. до 544 тыс. т), полиэтилена низкого давления — в 1,9 раза (с 871 тыс. до 1,655 млн т), полипропилена — на 30% (с 1,411 млн до 1,835 млн т).
При этом потребление полимеров в России в 2020 году уменьшится на 13% из-за пандемии коронавируса и снижения экономической активности в строительстве, а также в отраслях, где пластики используются в качестве упаковочных материалов готовой и промежуточной продукции, прогнозирует НКР. В основном снизится потребление полипропилена и полиэтилена низкого давления.
Куда компании будут поставлять полиэтилен
«Запуск «Запсибнефтехима» позволил увеличить мощности по выпуску полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью в масштабах компании втрое, в масштабах страны вдвое.
Россия вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю», — говорит представитель «Сибура».
За январь—октябрь 2020 года на «Запсибнефтехиме» произведено более 1,3 млн т полимеров, что уже сделало Россию нетто-экспортером нескольких видов полиэтилена, добавил он.
За девять месяцев 2020 года примерно 75% продаж с «Запсибнефтехима» было направлено на экспортные рынки, говорил ранее РБК исполнительный директор «Сибура» Сергей Комышан. Больше половины (около 55%) ушло на рынок Китая, добавлял он.
По оценкам «Сибура», выход «Запсибнефтехима» на полную мощность позволит заместить существующий импорт полимеров (около 400 тыс. т в год), в том числе ранее не производившиеся в России марки. Теперь уровень производства полиэтилена в России значительно превышает возможности их потребления на внутреннем рынке, замечает представитель «Казаньоргсинтеза».
По его словам, это «вынуждает» российские компании наращивать объемы поставок на внешние рынки: за 11 месяцев 2020 года объем экспорта полиэтилена низкого давления увеличился в 6,8 раза, а линейного полиэтилена низкой плотности — в 160 раз.
Объем импорта на территорию России этих двух видов полиэтилена снизился на 27 и 11%, добавил представитель компании из Татарстана.
По оценке НКР, общий объем экспорта полимеров из России в 2020 году составит 1,5 млн т (против 624 тыс. т в 2019 году).
В начале пандемии коронавируса цены на эту продукцию упали, но летом 2020 года на ожиданиях завершения общемирового локдауна началось постепенное восстановление цен.
В итоге эксперты прогнозируют, что в 2020 году выручка крупнейших российских производителей снизится лишь на 1%, до 302 млрд руб., из них почти половина (144 млрд руб.) придется на «Нижнекамскнефтехим», 62 млрд руб. — на «Казаньоргсинтез», 54 млрд руб. — на «Запсибнефтехим».
1 декабря на совещании по развитию нефтехимии в Тобольске президент Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить внутренний спрос на российскую нефтехимическую продукцию.
«В России, как и во всем мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей.
Их использование открывает новые серьезные и широкие возможности, позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причем в разы, за счет более долгого срока службы полимерной продукции выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна», — сказал тогда он.
Президент привел в пример полимерные трубы, которые позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации, указав, что доля таких труб в России составляет лишь 35%, а в Европе — 85%. «Спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался в основном за счет закупок у отечественных производителей», — заключил он.
Рынок полипропилена: курс на импортозамещение и экспорт
Несмотря на ситуацию , в которой находится весь мир ,в России производство полипропилена за первое полугодие 2020года выросло , также увеличился импорт разных марок.
В период пандемии наиболее успешными в этой области остались такие , как упаковка и нетканые материалы.
Когда сумеют восстановить былые объемы остальные участники этого рынка, поинтересовались у ведущих экспертов производства.
По их мнению основной прирост производства полипропилена обеспечивали следующие предприятия: Тобольский комплекс «Сибур» (168,6 тыс. тонн за пять месяцев), «ЗапСибНефтехим» (193,1 тыс. тонн) и Омского «Полиом» (78,9 тыс. тонн).За 5 месяцев первого полугодия выпуск различных марок увеличился на 26% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Вместе с этим импорт продукта в Россию увеличился на 15%, ввезено 85,3тыс.тонн специализированных марок. Российские производители стараются адаптировать производство полипропиленов к запросам рынка.
По мнению одного из представителей нефтехимической компании крупнейшего профильного предприятия в Европе: «Стратегически мы стараемся заместить импорт и предоставить рынку те марки, которые в РФ не производятся. В целом, цены на пластики снизились более, чем на 20%. Сырьевая составляющая упала, однако переработчики не снизили цены на конечные изделия… Цены на медицинские маски выросли в несколько раз …»
Компания «Лукойл» собирается открыть производство по импортозамещению гомополимерных марок ПП к 2025гг. вместе с вводом Кстовского НПЗ мощностью 500т.тонн в год.
Дешевое сырье из стран СНГ
Стоимость пропилена от российских производителе в первом полугодии 2020г.на рынке колебалась от 86 500-91 500 рублей за тонну, в июне – 86 400р.
Какой будет цена в дальнейшем? Опрошенные CREON Group эксперты предполагают, что цена до конца года, возможно, останется на прежнем уровне, хотя Азербайджан и Туркмения предлагают продукт по более низким расценкам ( от 77 000 – 79 000 рублей за тонну). Качество этого сырья более низкого сорта.
«Перейти с того же «Сибура» на Туркменистан значит потерять качество конечного продукта. Однажды мы уже перешли и нам этот опыт очень дорого обошелся», — комментирует представитель перерабатывающей компании.
Точки роста: упаковка, БОПП-пленки, СИЗ
Потребителями полипропилена являются производители тары и упаковки, игрушек, мебели, хозтоваров, пленки и пленочной нити, нетканых материалов, труб, компаундов, а также автокомпонентов, бытовой техники и медицинских изделий.
Сегмент производства упаковки (ТНП) в период пандемии показал сильный прирост с начала апреля до 20%. Но этот рост, по мнению другого представителя, снизится во 2 полугодии, так как потребности должны снижаться. «Будущее сегмента зависит от платежеспособности населения, но можно ожидать падения упаковочного рынка до 20%».
В комментарии крупнейшего поставщика упаковочных пленочных материалов прирост составил до 17% на территории РФ: «БОПП-пленки сильно поднялись на пандемии, по сути сейчас вся «пищевка» в пленке, пищевики были готовы платить… К осени ситуация явно пойдет на спад, так как склады забиты».
Производитель нетканых материалов отмечает также, что их потребление увеличилось почти на 40% в связи с ростом спроса на средства индивидуальной защиты. Заказов много, но некоторые они смогут выполнить только в октябре-ноябре, хотя и работают на полную мощность.
Некоторые непрофильные компании , такие как «Пластик» и«Глобальный Партнер»(Татарстан) переориентировали часть своего производства на выпуск масок и средств индивидуальной защиты в период коронавируса.
Сокращение в сегментах стройки и автопрома
Наблюдается падение потребления полипропилена в строительном сегменте за первое полугодие 2020 года на 30-40%. Сократилось производство и закупки: труб, сайдинга, геотекстиля. Поэтому « до конца лета рынок скорее всего будет наблюдать остановки производств и дефицит», — комментирует представитель этой отрасли.
Самое большое падение спроса на ПП, по мнению экспертов, произошло на автомобилестроительном направлении, до 60% в сравнении с 2019г. Но «есть надежда, что к концу лета произойдет выравнивание по отношению к продажам прошлого года», – поделился российский представитель одного из ведущих поставщиков термопластичных материалов в Европе.
Основным трендом является то, что полипропилен вытесняет полистирол, более дешевую упаковку. Ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки для рынка общественного питания твердо убежден, что одним из основных трендов производства является переход упаковки от полистирола к полипропилену, что даст новый рост спроса на продукцию.
Подобное производство упаковки возросло благодаря увеличению доставки продуктов на дом и из-за ее технических качеств – возможность разогрева и переработка отходов, отмечает в своем интервью представитель российской розничной сети супермаркетов здорового питания.
По мнению опрошенных CREON Group, участники рынка подтверждают переход на более дешевую упаковку и рассматривают сокращение расходов на тару, так как многие потребители остались без достаточных средств.
Замедлился процесс перехода на эко-упаковку, даже и в числе европейских компаний. Но компания производитель считает: «Крупные игроки будут активно обсуждать биоразлагаемую упаковку и мыслить в сторону экологичности. Проекты были временно заморожены, но тема все равно актуальна».
Пандемия коронавируса пройдет, все временные затруднения закончатся, а производство полипропилена как развивалось успешно раньше, так еще будет расти в связи с вводом Тобольской промышленной площади и запуска предприятий «Лукойл» и позволит РФ отказаться от импорта полиофенилового сырья, и кроме того стать крупнейшим экспортером базовых полимеров.
«Рынок полипропилена в России устойчиво профицитен. Мы рассчитываем на серьезный рост потребления полипропилена благодаря росту производственных мощностей на рынке, а также на увеличение экспорта не только сырья, но и готовой продукции.
В этой модели развития будет естественным переход к ценообразованию по модели экспорт-плюс вместо импорт-минус», — прокомментировала Ольга Журавлева, член совета директоров CREON Group.
Трубная промышленность 2020: новые тенденции в изменяющихся условиях
Куплю 112 Продам 237
- Труба лежалая 720х12 п/ш
- Труба леж. 114
- Труба 219,245,273
- Трубы 114,168
- куплю теплообменники, трубы, листы, круги 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
- Купим трубы б/у , лежалые
- Трубы б/у и лежалые 325х5,6,7,8,9,10,12,14
- Гайки по ГОСТ и ОСТ (производство)
- Тройник сварной/бесшовный
- Отводы по ГОСТ/В наличии ст. 20 и 09Г2С
Все объявления
Главная / Новости / Черная металлургия в России / Трубная промышленность 2020: новые тенденции в изменяющихся условиях 
Накануне форума металлургов, участие в котором примут все ведущие национальные трубные компании, об основных тенденциях российского трубного рынка в новых реалиях 2020 года редакции «Металлоснабжение и сбыт» рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.
– Игорь Александрович, как трубная отрасль отреагировала на условия пандемии? – Трубную отрасль, как и большинство других, затронули изменения, возникшие вследствие распространения коронавируса.
Общее снижение экономической активности приведет, по оценке, к сокращению спроса на рынке труб на 8-10% относительно 2019 года – по нашим прогнозам до конца года он составит 9,08 млн тонн.
При этом уровень производства достигнет 10,4 млн тонн труб, из которых 1,7 млн тонн пойдет на экспорт.
Однако, несмотря на сложившиеся сложные условия, спрос на трубы в России сейчас активно восстанавливается, а в 2021 году, по оценке ФРТП, вернется к уровню 2019 года.
Обеспечить рост спроса на трубы помогут инвестиционные программы предприятий российского нефтегазового комплекса, меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификатом, стимулированию модернизации систем коммунальной инфраструктуры для повышения темпов замены изношенных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обеспечению предприятий стратегическим сырьем.
– Какова сегодня ситуация с фальсификатом и контрафактом на рынке труб? – По оценкам экспертов, объем оборота контрафактной и фальсифицированной трубной продукции составляет сегодня 6-7% – это все еще достаточно острая проблема.
После демонтажа трубы выставляются на торги, а компании-«реставраторы» после обработки перепродают их обратно на рынок, но на 30-50% дешевле новых.
По оценке ФРТП, ежегодно для строительства и ремонта трубопроводных инженерных систем незаконно используется более 500 км бывших в употреблении труб, отреставрированных с помощью кустарных, экологически грязных технологий.
Эта проблема во многом свойственна именно российскому рынку: в то время как, например, в ЕС демонтированные трубы идут на переработку в лом. В России же – это отдельный «серый» сегмент, который до недавнего времени почти не регулировался и потому быстро развивался. При этом используются самые примитивные методы очистки, которые наносят непоправимый урон окружающей среде.
Отреставрированные б/у трубы под видом новых попадают на рынок с поддельными товарными знаками и маркировкой известных производителей (контрафакт) или сертифицированные по ГОСТу на новые трубы (фальсификат). Ключевая опасность для потребителей состоит в том, что такие трубы потом попадают в сферу ЖКХ, строительства, а также в магистральные газо- и нефтепроводы.
Будучи на грани или уже полностью изношенными, при повторной эксплуатации эти трубы опасны и все чаще приводят к авариям, ценой которых становятся жизни граждан.
На основании данных СМИ за последние 7 лет ФРТП зафиксировал более 4450 случаев аварий в системах тепло- и водоснабжения по причине изношенности труб, в результате которых погибли более 75 человек и более 230 человек получили травмы различной степени тяжести.
На протяжении нескольких лет ведется активная работа по снижению доли такой продукции на рынке и уже сегодня можно говорить о заметных результатах. После принятия правительством и правоохранительными органами комплекса мер в 2017-2019 гг. число «серых» предприятий снизилось на 25%, а рынок б/у труб сократился в два раза – с 1,2 млн тонн до 600 тыс.
тонн за 2017-2019 гг. Сегодня наша задача заключается в усилении контроля за соблюдением уже принятых в России мер для ограничения оборота «небезопасной» б/у продукции. Это особенно важно: по прогнозам, к 2025 г.
в России объем демонтажа трубопроводов составит около 2 млн тонн в год, что может привести к резкому увеличению доли трубного фальсификата и контрафакта на рынке до 20%.
В настоящее время готовится запуск первого в России блокчейн-сервиса по проверке сертификатов качества на металлопродукцию. Пилотный проект проводится в трубной отрасли и представляет собой единую точку доступа для проверки сертификатов качества на трубную продукцию производителей — участников пилотного проекта.
В основе данного реестра лежит непрерывная последовательная цепочка блоков с закодированной информацией (хэш-суммой) предыдущего и последующего блоков с данными о сертификатах качества.
Это обеспечивает оригинальность и неизменность введенных сведений о заводе-производителе, номере и дате выпуска сертификата, названии продукта, его статусе и ссылке на электронный сертификат. Технология обеспечивает потребителей доступом к сертификатам качества производителей, гарантируя безопасность купленных труб.
Запуск сервиса произойдёт на базе сайта ФРТП ближе к концу года и поможет ограничить доступ фальсификата и контрафакта на рынок.
– Какие продукты с добавленной стоимостью разрабатываются на рынке труб сегодня? – Компании топливно-энергетической сферы остаются одними из основных потребителей труб, именно их запросы определяют один из векторов развития трубных предприятий. В дополнение к продлению эксплуатации зрелых месторождений многие из компаний ТЭК переходят на разработку труднодоступных запасов нефти крайнего Севера и шельфов. Все это требует совершенно новых технологических решений от производителей труб.
Ранее оборудование для таких задач практически полностью закупалось за рубежом. Сегодня же российские трубные компании в полном объеме замещают его своей продукцией: от нарезных труб нефтяного сортамента с премиальными высокогерметичными резьбами и внутренним защитным покрытием до труб из высоколегированных коррозионностойких марок сталей.
К примеру, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) производит теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ) для верхней секции трубной колонны в условиях вечной мерзлоты и для добычи высоковязкой нефти методом пароциклической обработки.
Компания также создает с помощью цифровых технологий «умные трубы», в которые встроены специальные сенсоры для контроля давления, температуры, напряжений и деформаций в режиме реального времени.
Чувствительные оптоволоконные датчики диагностируют состояние таких труб и трубопровода в целом, позволяя минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций.
Также компания работает над проектом «Вечная скважина», в рамках которого за счет применения инновационных трубных решений повышается эксплуатационная надежность скважин, что позволяет значительно увеличить длительность их эксплуатации с перспективой довести этот показатель до 15 лет при обычном сроке в 1-2 года. Расширяется и линейка уникальных резьбовых соединений ТМК, которые все чаще находят успешное применение на самых сложных объектах нефте- и газодобычи в России и мире.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) разрабатывает высокопрочные трубные стали повышенной вязкости для применения в условиях низких температур, а также создает новые виды резьбовых соединений, предназначенных для строительства наклонных и горизонтальных нефтегазовых скважин.
Компания запустила производство совершенно новых насосно-компрессорных труб диаметром 60,32–114,3 мм с толщиной стенок до 7,0 мм из горячекатаной рулонной стали для добычи нефти. ОМК также выпускает оборудование, предназначенное для решения комплексных задач на объектах нефтегазовых компаний.
Одно из таких решений – установка отбензинивания попутного нефтяного газа, собранная в блочно-модульном исполнении для компании «Газпромнефть-Оренбург».
Группа ЧТПЗ активно использует новую линию по выпуску труб нефтяного сортамента с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм». Оборудование компании позволяет выпускать насосно-компрессорные и обсадные трубы диаметром от 60 до 178 мм с высокотехнологичными премиальными резьбовыми соединениями различных модификаций.
Компания дополнительно запустила муфтонарезной комплекс Famar Tandem для увеличения объемов производства муфт для труб с такими резьбовыми соединениями. Кроме того, в 2020 году компания разработала и освоила производство нового типа высокотехнологичных резьбовых соединений С680 с улучшенными характеристиками для обсадных труб нефтяного сортамента.
Новая разработка объединила в себе лучшие прочностные преимущества премиальных соединений и простоту эксплуатации стандартных резьб.
– Сегодня трубные компании на рынке все больше развивают наукоемкие и внедряют на производстве «зеленые» технологии, чтобы оставаться передовыми и безопасными предприятиями.
О каких достижениях можно говорить уже сейчас? – Действительно, крупнейшие компании трубной отрасли сегодня уделяют большое внимание внедрению передовых цифровых и наукоемких технологий для усовершенствования процессов производства.
Они используют в работе предиктивную аналитику, интернет вещей, машинное обучение, создают цифровые двойники и анализируют большие данные.
К примеру, ТМК еще осенью 2019 г. открыла научно-технический центр в ИЦ «Сколково», разрабатывающий новые виды труб, решения с использованием цифровых двойников и физического моделирования.
Это уникальный центр – единственный в России, обладающий испытательными стендами для резьбовых соединений труб с возможностью их механического изменения за счет наружного и внутреннего давления, а также создания экстремальных температурных режимов.
В общей сложности, компания на текущий момент реализует 45 проектов цифровой трансформации.
ОМК использует на своих производствах программы роботизации для сокращения ручного труда, цифровые технологии «умных ремонтов» и машинное зрение. Этим она значительно усовершенствовала процесс изготовления современной качественной и надежной продукции.
Группа ЧТПЗ оптимизирует технологические процессы и внутрицеховые логистические потоки за счет применения цифровых двойников, машинного зрения и технологии больших данных. В компании действуют собственные подразделения, которые занимаются разработкой решений в области цифровых технологий, машинного обучения и анализа данных, в портфеле которых свыше 20 проектов.
Участники рынка совершенствуют свои процессы производства и для сокращения негативного воздействия на окружающую среду.
Так, ОМК установила на Выксунском металлургическом заводе специальные оборотные циклы, позволяющие возвращать ранее сбрасываемые воды обратно в технологическую систему предприятия. Тем самым за 2017-2019 гг.
она сократила в пять раз объемы сброса использованной воды в природные водоемы. Компания смогла в этот же период снизить в 2,5 раза валовые выбросы газов в атмосферу за счет закрытия неэкологичного мартеновского цеха.
Как замена мартену в Выксе начато проектирование металлургического комплекса «Эколнат» мощностью 1,8 млн тонн по выпуску стали по технологии прямого восстановления железа из первородного сырья. По своим экологическим и технологическим параметрам он является первым в своем роде не только в России, но и в Европе.
Он как раз относится к категории «зеленых» – наиболее современных технических решений, которая позволяет на 70% сократить выбросы углекислого газа СО2 в сравнении с традиционной конвертерной технологией производства стали.
Это и является важным шагом в сокращении влияния металлургического производства на окружающую среду.
Группа ЧТПЗ в рамках своей долгосрочной экологической программы, рассчитанной до 2024 года, реализует многоэтапный проект под названием AQA — по модернизации систем водопользования на предприятиях. Объем инвестиций в проект составит более 1,2 млрд рублей.
Он предусматривает строительство новых очистных сооружений непосредственно на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах — объекты AQA Кристалл (будет запущен в ноябре этого года) и AQA Генезис (стартовал в августе этого года) соответственно.
Они оснащены современным оборудованием с автоматической системой контроля и управления параметрами фильтрации и расхода воды.
В октябре этого года компания ТМК открыла административно-лабораторный комплекс ECO HOUSE ТМК (Зеленый дом ТМК) для экологической службы Волжского трубного завода.
Данный экологический центр обеспечивает контроль над состоянием атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточных вод, воздуха рабочей зоны, а также оценивает воздействие на человека негативных факторов.
Комплекс стал не только местом работы экослужбы завода, но и площадкой для научных дискуссий и встреч экологов региона и страны в целом.
Таким образом, если делать некий вывод о том, что сейчас происходит в отрасли, то можно сказать что, несмотря на общее снижение экономической активности и работу в сложных условиях, участники рынка труб продолжают развивать производства и снабжать качественной, надежной и современной продукцией своих потребителей.
Важно отметить, что компании ответственно относятся к обеспечению безопасности сотрудников предприятий, а также к защите окружающей среды и сохранению ее биоразнообразия.
Снижая вредные выбросы и минимизируя количество образующихся отходов, производители не только заботятся о здоровье людей сегодня, но и вносят значимый вклад в качество жизни будущих поколений.
9 ноября Игорь Малышев выступит на конференции «Российский рынок металлов», которая откроет деловую программу осенней Недели металлов в Москве.
Источник:
Рынок пластиковых (полимерных) труб и фитингов в России. Текущая ситуация и прогноз 2021-2025 гг
Анализ текущих показателей социально-экономического развития России
Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан.
Экономические показатели отрасли
Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей.
Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства.
Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов.
С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет.
Российское производство пластиковых (полимерных) труб и фитингов
Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции.
Отгрузки пластиковых (полимерных) труб и фитингов в России
Проведен анализ динамики объема отгрузок товара по годам и месяцам. Представлен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу. Показатели наглядно представлены в виде графиков и таблиц.
Складские запасы пластиковых (полимерных) труб и фитингов в России
Проанализирована динамика объема запасов товара на конец года и по месяцам. Представлено сравнение среднегодовых значений запасов текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика ежемесячных изменений объема запасов. Показатели наглядно представлены в виде графиков и таблиц в абсолютных и относительных значениях.
Крупнейшие российские производители отрасли
Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности. По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике.
Цены производителей на пластиковые (полимерные) трубы и фитинги в РФ
Анализируется динамика цен производителей товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам.
Анализ российского импорта пластиковых (полимерных) труб и фитингов
Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара.
Анализ российского экспорта пластиковых (полимерных) труб и фитингов
Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара.
Представлена информация по крупнейшим компаниям-экспортерам (поставщикам) продукции из России и зарубежным компаниям-импортерам (получателям) с указанием объемов таможенных поставок по всем странам мира кроме Таможенного союза.
Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке.
Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей.
Список контрактов по госзакупкам
Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта
База данных контактов крупнейших производителей отрасли
По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике, а также реквизиты и контактные данные.
Как меняется рынок потребителей полипропилена во время пандемии
Одним из трендов, кроме средств медицинской защиты, стал отход от эко-упаковки.
За первое полугодие 2020 года в России выросло производство полипропилена и увеличился импорт его различных марок. Наиболее благополучными в период пандемии коронавируса остаются такие сегменты потребления, как упаковка и нетканые материалы.
О том, как скоро восстановятся остальные участники рынка, говорится в статье CREON Group «Рынок полипропилена: курс на импортозамещение и экспорт» (Мария ДЫМЕНКО, Алина ИЛЬИЧЕВА). ИА «Девон» приводит этот материал с некоторыми сокращениями.
ВЫПУСК ПОЛИПРОПИЛЕНА РАСТЕТ
За пять месяцев 2020 года российские производители полипропилена увеличили выпуск продукта на 26%, достигнув 765,3 тыс. тонн. Основной прирост обеспечили тобольский комплекс «Сибура» (168,6 тыс. тонн), «ЗапСибНефтехим» (193,1 тыс. тонн) и омский «Полиом» (78,9 тыс. тонн).
Одновременно импорт полипропилена на территорию РФ увеличился на 15%. С января по май в страну ввезли 85,3 тыс. тонн специализированных марок. Невзирая на падение маржинальности производства полимеров в первой половине 2020 года, российские производители полиолефинового сырья адаптируют планы к запросам рынка.
«Стратегически мы стараемся заместить импорт и предоставить рынку те марки, которые в РФ не производятся. В целом цены на пластики снизились более чем на 20%», — говорит представитель российской нефтехимической компании – крупнейшей в Европе.
Сырьевая составляющая упала. Однако переработчики не снизили цены на конечные изделия и маржа перешла к ним. Цены на медицинские маски выросли в несколько раз, хотя цены на сырье понизились, объясняет он.
В свою очередь «Лукойл» также подтверждает планы по частичному импортозамещению гомополимерных марок ПП с вводом к 2024-2025 гг. производственной площадки на Кстовском НПЗ мощностью 500 тыс. тонн в год.
Цены на полипропилен российских производителей в первом полугодии 2020 года колебались в пределах 86500–91500 рублей за тонну. В июне тонна полипропилена уже опять торговалась по 86400 рублей. Как сложится ценовая конъюнктура рынка, эксперты пока прогнозируют с осторожностью.
Один из ТОП-3 российских производителей полипропилена отмечает: «Предсказывать трудно, скорее всего ценовой диапазон до конца года останется прежним. Необходимо учитывать растущую конкуренцию: Туркменистан и Азербайджан активнее пытаются зайти на российский рынок».
Несмотря на конкурентные ценовые предложения импортеров (порядка 77000– 79000 рублей за тонну), не все российские переработчики готовы рассматривать туркменских и азербайджанских поставщиков. Все из-за более низкого качества ПП по сравнению с российскими марками.
«Допустим, что сырье из Туркменистана дешевле, но ведь у нас уже есть своя рецептура и технология, а это – принципиальные отличия, — комментирует представитель перерабатывающей компании. — Перейти с того же «Сибура» на Туркменистан, значит потерять качество конечного продукта. Однажды мы уже перешли, и нам этот опыт очень дорого обошелся».
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ЗАБИРАЕТ 70-75% ПОЛИПРОПИЛЕНА
Традиционными сегментами потребления полипропилена выступают бытовые товары, включая производство тары и упаковки, игрушек, мебели, хозтоваров, пленки и пленочной нити, нетканых материалов труб, компаундов. Это и производство автокомпонентов, бытовой техники и медицинских изделий.
Сегмент ТНП (упаковка) показал сильный прирост во время пандемии COVID-19. Пик взлета упаковки пришелся на начало введения ограничительных мер в апреле.
Производители пищевой ПП-упаковки за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировали усредненный рост около 20%.
«Март, апрель и июнь у нас показывали результаты в среднем на 20% лучше, чем тот же период в 2019 году», — комментирует изготовитель тары и упаковочных материалов из ПП.
Другой производитель упаковки также отмечает повышение спроса на продукцию, однако не верит в сохранение подобных объемов во втором полугодии. «В первые шесть месяцев года мы наблюдали всплеск, но на следующие полгода прогнозируем снижение, — считают в компании. — Потребление вместе с покупательской способностью будут снижаться».
С подобным предположением согласен представитель в сфере упаковки: «Все зависит от дальнейшего спроса, непродовольственные товары, легкая промышленность и стройка просели. Продовольствие сейчас забирает 70-75% полипропилена, потерь у сегмента не было. Будущее сегмента зависит от платежеспособности населения, но можно ожидать падения рынка до 20%».
«СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ УЖЕ ЖМУТ»
Сегмент биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок за время пандемии вырос на 12-17%. «БОПП-пленки сильно поднялись на пандемии, вся «пищевка» в пленке, пищевики были готовы платить, — комментирует крупнейший поставщик упаковочных пленочных материалов в РФ.
«По 2020 году БОПП идет увереннее, чем в 2019 г, — добавляет он. — Ожидаем спад в июле-августе. Пик марта-апреля уже пройден, это были самые ходовые месяцы. К осени ситуация явно пойдет на спад, так как склады забиты».
Потребление нетканых материалов также увеличилось в среднем на 40% из-за возросшего спроса на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из-за пандемии.
«Производство одноразовых медицинских изделий увеличилось в разы, их требуется все больше, — отмечают в одной компании. — Потребление возросло на 30-50%.
Дело доходит до того, что мы выполняем обговоренные контракты, однако не можем принять многие из тех, что поступают. Сможем сделать это лишь с октября-ноября. Сейчас работаем на полную мощность».
Многие непрофильные компании, такие как «Пластик» (г. Узловая, Тульская обл) или дочка «Нижнекамскнефтехима» («Полиматиз» — прим. ИА Девон), с апреля-мая переориентировали часть мощностей на выпуск масок из нетканого ПП. «Глобальный Партнер» (Татарстан) готовится к запуску производства мельтблауна – нетканого материала на основе полипропилена для медзащиты.
Однако министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ предупредил российских производителей о возможных проблемах со сбытом готовой продукции. Складские запасы средств индивидуальной защиты уже «жмут». Мантуров порекомендовал малому бизнесу, вкладывающемуся в производство, «внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации».
Падение потребления полипропилена в строительстве за первое полугодие 2020 года участники рынка оценивают в 30-40%. «Строительный сегмент существенно упал, — комментирует источник в отрасли.
— Сократилось как само производство, так и закупки с товарооборотом: трубы, сайдинг, геотекстиль. Апрель-май — это начало сезона, который уже закончился.
Поэтому до конца лета рынок, скорее всего, будет наблюдать остановки производств и дефицит».
Наибольшее падение потребления ПП наблюдается в сегменте автомобилестроения, рынок просел не менее чем на 60%. «Среди наших клиентов сегмент автопроизводителей просел сильнее всех, до минус 60% по сравнению с прошлым годом.
Клиенты продолжают сокращать объемы заказов, но есть надежда, что к концу лета произойдет выравнивание по отношению к продажам прошлого года», – заявил российский представитель одного из ведущих поставщиков термопластичных материалов в Европе.
СМЕНА УПАКОВКИ
Одним из основных трендов индустрии остается постепенный уход упаковки от полистирола и его замена полипропиленом: «Рынок начинает делать первые шаги в этом направлении. Это особенно заметно по крышкам и лоткам, полистирола в этой области становится все меньше», — утверждает ведущий производитель одноразовой посуды и упаковки для общественного питания.
Подобный тренд подтверждает представитель российской розничной сети супермаркетов здорового питания. «Ввиду увеличения доставки на дом, появились вопросы к самой упаковке, — говорит он. — В этом плане обычный полипропилен в коррексах имеет ряд преимуществ – разогрев, переработка и сбор – по сравнению с небутылочным ПЭТФ или полистиролом».
Прим. Информ-Девон: коррекс – это пластиковая упаковка (контейнер).
Опрошенные CREON Group участники рынка отмечают тренд к переходу на более дешевую упаковку. Сегодня даже крупные российские продуктовые холдинги рассматривают в ближайшем будущем перспективу сокращения издержек на тару и упаковку.
«Многие потребители остались без денег, производство тоже сокращается, все эти факторы отражаются на нас, — отмечают там. — Пока мы не ставим цель удешевлять собственную упаковку, хотя также задаемся вопросом дальнейшего развития».
Участники рынка отмечают снижение актуальности эко-упаковки в период COVID-19 и отход тренда экологичности на второй план, в том числе в деятельности западных компаний.
Тем не менее производители считают, что это временный эффект, и со стабилизацией мировой ситуации экологические требования и инициативы вернутся. Крупные игроки будут активно обсуждать биоразлагаемую упаковку и мыслить в сторону экологичности.
Проекты были временно заморожены, но тема все равно актуальна, считают эксперты.
Невзирая на временные затруднения из-за пандемии, внутренний рынок полипропилена развивается усиленными темпами. Вывод Тобольской промышленной площадки на проектную мощность и запуск предприятий «Лукойла» позволит России отказаться от закупки полиолефинового сырья и одновременно стать крупнейшим экспортером базовых полимеров.
«Рынок полипропилена в России устойчиво профицитен, — прокомментировала, член совета директоров CREON Group. Ольга ЖУРАВЛЕВА.
— Мы рассчитываем на серьезный рост потребления полипропилена благодаря росту производственных мощностей на рынке, а также на увеличение экспорта сырья и готовой продукции.
В этой модели развития будет естественным переход к ценообразованию по модели экспорт-плюс вместо импорт-минус».
Полибезмеры
Природные катаклизмы в США и резкое подорожание логистики загнало цены на полимеры на глобальном рынке на исторические максимумы.
В России стоимость пластиков также растет и, несмотря на более низкие темпы подорожания, это уже стало проблемой для переработчиков пластмасс.
Эксперты считают, что, несмотря на сокращение дефицита пластиков к середине года, остаются предпосылки для нового роста цен.
Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года выросли на 40–70%, следует из статистических данных ресурса Polymerupdate и Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Стоимость отдельных полимеров находится на исторических максимумах: так, например, цена полиэтилена в Европе в марте превысила $2 тыс. за тонну.
Основной причиной является череда форс-мажоров в США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефтехимической продукции: доля страны в глобальном производстве полиэтилена достигает 16%, полипропилена — 9%, поливинилхлорида — 15%, аммиака — 8%.
При этом около 70% нефтегазохимического производства США сконцентрированы в Луизиане и Техасе, где из-за проблем с электроснабжением на фоне аномальных заморозков в феврале и марте многие промышленные производители были вынуждены приостановить работу своих установок.
В общей сложности Ineos, LyondellBasell, Formosa Plastics и Dow Chemical заявили о 70 инцидентах на их заводах.
Общие выбывшие мощности по полиэтилену превысили 11 млн тонн в год, то есть почти 10% всего мирового потребления.
Такое число форс-мажоров, отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, нарушило цепочки поставок полимеров потребителям. О нехватке сырья уже заявляли автоконцерны и производители труб.
Эксперт отмечает, что в марте большинство остановленных заводов уже начали налаживать перезапуск производства, и по мере постепенного устранения дефицита к концу второго квартала цены на полиолефины вернутся к более низкому уровню.
Тем не менее, говорит госпожа Адамова, среднегодовые цены на основные крупнотоннажные пластики на глобальном рынке вырастут на 20–22% в 2021 году.
Александр Собко из Rupec добавляет, что на фоне дефицита полимеров некоторые страны АТР неожиданно стали экспортировать эту продукцию в Европу и другие регионы, хотя традиционно являются ее импортерами. Но этот эффект сдерживался резким подорожанием стоимости морской транспортировки из-за дефицита контейнеров на фоне пандемии.
В конце 2020 — начале 2021 года стоимость фрахта из Азии по отдельным направлениям выросла более чем в пять раз. На стоимости полимеров сказался и ускоренный рост цен на сырье для них: например, стоимость пропилена в конце февраля в США достигала почти $2,8 тыс. за тонну, что также было связано с остановкой производств из-за морозов.
В долгосрочном плане на ценах сказывается рост котировок нефти.
Продукция российских производителей, по данным ЦЭП, тоже подорожала в течение первого квартала: полиэтилен и полипропилен — на 20–30%, полистирол — на 30%, аммиак — на 65–70%.
Рост цен серьезно беспокоит переработчиков пластиков. Источники “Ъ” в профильных компаниях говорят, что им приходится повышать цены на свою конечную продукцию или снижать маржу.
Как отмечал глава производителя полимерной упаковки «Нео-Пак» Александр Ладан, некоторые российские производители переориентировали поставки на экспорт. По его мнению, есть предпосылки для сохранения сложной ситуации в секторе полимеров, учитывая активный спрос со стороны Китая.
Союз переработчиков пластмасс (СПП) в середине марта попросил помощи у правительства, предлагая сдерживать цены внутри страны и отвязать внутреннюю стоимость от мировых котировок.
В СИБУРе, крупнейшем российском производителе базовых полимеров, заявили “Ъ”, что «несмотря на ряд объективных факторов, повлекших подорожание, российские цены на полимеры в долларовом выражении демонстрируют существенно более низкий рост по сравнению с мировыми». В компании считают, что сдерживать рост цен внутри РФ помогает рост предложения полиэтилена и полипропилена вследствие запуска «Запсибнефтехима». СИБУР продает около 60% своей продукции на рынке РФ.
По мнению Александра Собко, в ближайшее время цены на полимеры могут нормализоваться: на рынке все же присутствует избыток мощностей, а дефицит был во многом вызван временными факторами. При этом аналитик отмечает, что высокая концентрация нефтехимических производств в США в районе Мексиканского залива создает предпосылки для ценовых всплесков.
Ольга Мордюшенко
Загрузка...
